Finanzdienstleister & Versicherer

Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung für Versicherungsmakler und -agenturen.

Mit Verständnis für Provisionsmodelle, Vermittlerverträge und die besonderen Anforderungen dieser Branche.

Ob als Einzelmakler, Agentur oder wachsendes Vermittlerbüro: Wir übernehmen Ihre Finanzbuchhaltung, Ihren Jahresabschluss und die steuerliche Beratung – mit dem nötigen Fachverständnis für ein Geschäftsmodell, das von Provisionen, Bestandsverwaltung und Vertrauen lebt.

Digital zusammenarbeiten, unabhängig von Ihrem Standort.

Was Sie bei uns erwartet

  • Laufende Finanzbuchhaltung und Jahresabschlüsse, abgestimmt auf Provisionsabrechnungen und Bestandsprovisionen
  • Steuerliche Einordnung Ihrer Vermittlerverträge – inklusive der wirtschaftlichen Auswirkungen für Ihr Unternehmen
  • Fachverständnis für Stornoreserven, Provisionsabgrenzung und die Besonderheiten der Umsatzsteuer in der Versicherungsvermittlung
  • Beratung zur passenden Rechtsform und aussagekräftige betriebswirtschaftliche Auswertungen
Absicherung von Haus, Fahrzeug und Vermögen
Provisionsabrechnungen und Belege werden geprüft
Schwerpunkte

Worauf es bei Maklern und Agenturen ankommt

Drei Bereiche, die wir für Vermittlerbetriebe besonders im Blick behalten.

Provisionen & Bestand

Ihr Geschäft lebt von Provisionen – wir bilden das korrekt ab.

Provisionen sind bei uns Teil der laufenden Buchhaltung, nicht die Ausnahme.

  • Abschluss- und Bestandsprovisionen sauber erfasst
  • Stornoreserven und deren periodengerechte Abgrenzung berücksichtigt
  • So behalten Sie den wirtschaftlichen Überblick über Ihren Bestand
Vermittlerverträge

Verträge, die wir steuerlich und wirtschaftlich einordnen.

Wechselt Ihr Vertragsstatus, verändert sich Ihre Provisionsstruktur oder kommt ein neuer Vermittlervertrag hinzu?

  • Wir prüfen die steuerliche Einordnung
  • Wir prüfen die wirtschaftlichen Auswirkungen für Ihr Unternehmen
  • Die rechtliche Vertragsprüfung erfolgt bei Bedarf durch externe Spezialisten
Struktur & Diskretion

Die passende Struktur für ein sensibles Geschäft.

Rechtsform, Umsatzsteuer und Auswertungen betrachten wir im Zusammenhang – nicht isoliert.

  • Rechtsform passend zu Bestand und Vergütungsmodell
  • Umsatzsteuer bei Vermittlungsleistungen richtig eingeordnet
  • Betriebswirtschaftliche Auswertungen, die zum Geschäftsmodell passen
  • Ruhig, verlässlich und mit der Diskretion, die dieses Geschäft verlangt
Ruhiger Schlaf durch geordnete Finanzen
FAQ

Häufige Fragen von Finanzdienstleistern & Versicherern

Übernehmt ihr auch die laufende Buchhaltung, oder nur die steuerliche Beratung?

Volle Bandbreite: FiBu, Jahresabschluss, steuerliche Beratung.

Wie geht ihr mit Bestandsprovisionen und Stornoreserven um?

Regelmäßiger, fester Bestandteil der Buchführung, nicht Einzelfallthema.

Gilt für mich die Umsatzsteuerbefreiung als Versicherungsvermittler?

Prüfung einer korrekten Einordnung je Einzelfall.

Welche Rechtsform passt zu meiner Agentur?

Wird im Rahmen der laufenden Beratung mitbetrachtet.

Warum ist für diese Branche eine besonders ruhige Beratung wichtig?

Weil sensible Geschäftsmodelle Vertrauen, Diskretion und eine klare Kommunikation ohne unnötige Reibung verlangen. Genau darauf ist die Zusammenarbeit ausgerichtet.

Begleiten Sie auch anspruchsvolle, beratungsintensive Themen?

Ja. Der Fokus liegt gerade auf strukturierter Einordnung, fachlicher Tiefe und einer Zusammenarbeit, die nicht mit Standardantworten arbeitet.

Wie läuft die Zusammenarbeit typischerweise ab?

Verlässlich, geordnet und mit festen Ansprechpartnern. Ziel ist, dass sensible Themen effizient und zugleich mit der nötigen Diskretion bearbeitet werden.

Ist die Betreuung eher standardisiert oder individuell?

Individuell. Gerade in diesem Bereich braucht es Lösungen, die zur konkreten Struktur, Verantwortung und Außendarstellung des Unternehmens passen.

Nächster Schritt

Diskret, strukturiert, auf Ihre Bestände abgestimmt.

Provisionen, Vermittlerverträge und Bestandsdaten sind sensibel. Lassen Sie uns unverbindlich klären, wie eine Betreuung für Ihre Agentur oder Ihr Maklerbüro aussehen kann.