Ob Gesellschafter-Geschäftsführer, Privatperson mit hohem Einkommen oder beides: Wir zeigen Ihnen, wie sich Vermögen steuerlich klug aufbauen und übertragen lässt – von der betrieblichen Altersversorgung über ETF-Anlagen im Versicherungsmantel bis zur Immobilie mit steuerlichen Vorteilen.
Bei Gesellschafter-Geschäftsführern betrachten wir zusätzlich das Zusammenspiel von GmbH, persönlicher Vorsorge und Gesellschaftsstruktur.
Nein. Wir verkaufen keine Versicherungen, Fonds oder Anlageprodukte und empfehlen auch keine bestimmten ETFs. Wir beleuchten, was für Sie steuerlich sinnvoll ist und wie Sie Ihr Vermögen sinnvoll strukturieren. Für die konkrete Umsetzung – etwa bei Unterstützungskasse oder Smart Pension – arbeiten wir mit unserem Kooperationspartner, der Prisma GmbH & Co. KG in Heilbronn, zusammen.
Es gibt keine feste Grenze. Entscheidend ist, ob bei Ihnen Gestaltungsspielraum besteht – etwa durch ein GmbH-Geschäftsführergehalt, größere Kapitalanlagen oder Immobilienvermögen. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir das unkompliziert.
Weil sich unterschiedliche Standbeine – etwa betriebliche Altersversorgung, Kapitalanlagen und Immobilien – steuerlich unterschiedlich auswirken und unterschiedliche Zeithorizonte abdecken. Eine sinnvolle Struktur reduziert nicht nur Ihre Steuerlast, sondern auch Ihr Risiko, zu einseitig aufgestellt zu sein.
Beides kann eine Rolle spielen, der Schwerpunkt liegt aber auf mittel- bis langfristigen Entscheidungen. Wer sein Vermögen steueroptimiert aufbauen will, denkt in der Regel über mehrere Jahre – etwa bei der betrieblichen Altersversorgung oder bei Immobilieninvestments.
Nein, im Gegenteil. Häufig ist die erste sinnvolle Struktur nicht die naheliegendste. Im Erstgespräch schauen wir gemeinsam, welche Bausteine zu Ihrer Situation passen, bevor irgendetwas festgelegt wird.
Wir treffen keine Anlageentscheidungen und sprechen keine Produktempfehlungen aus. Unser Beitrag ist die steuerliche und strukturelle Einordnung – damit Sie mit Ihrem Finanzberater oder unserem Partner Prisma GmbH & Co. KG auf einer fundierten Grundlage die passenden Produkte auswählen können.
Ja. Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenfrei – wir hören uns Ihre Situation an und sagen Ihnen ehrlich, ob und wie wir Sie unterstützen können.
Ja, ein Wechsel ist bei uns Standard. Wir kümmern uns um die nötigen Unterlagen und die Abstimmung mit Ihrem bisherigen Berater, damit der Übergang für Sie reibungslos verläuft.
Passt das zu Ihrer Situation? Lassen Sie es uns im Gespräch klären.
